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工行“一带一路”绿色气候债券在卢森堡证交所正式上市
 

  10月30日,中国工商银行在卢森堡证券交易所举办仪式,庆祝其首笔“一带一路”气候债券正式挂牌上市。此前,工商银行该笔债券已成功发行,募集资金折合21.5亿美元。

  据介绍,工商银行该笔“一带一路”气候债券覆盖美元和欧元两个币种,分3年和5年两个期限。本次交易募集资金将支持工商银行全球范围内已经投放或未来即将投放的可再生能源、低碳及低排放交通、能源效率和可持续水资源管理等四类合格绿色信贷项目。

  本笔绿色气候债券在发行模式、规模、定价、投资者分布等方面都取得了良好发行效果,成为中资发行人在国际金融市场上的一次标志性交易。其中,发行规模创下中资绿色欧元债券最大单支金额记录。在投资者分布方面,3年期欧元及美元两个发行品种中,欧洲投资者占有率均超过了70%,不仅成功吸引了绿色专业投资者,还吸引了主权基金、保险公司和企业等多种客户。

  同时,工商银行本次绿色气候债券发行也创造了五项市场记录:其一,工行于9月25日创建的《绿色债券框架》采用了业内最佳实践,是第一个同时满足国际和国内最新绿色债券标准的框架;其二,本次债券发行框架是第一个获得国际气候与环境研究中心(CICERO)第二意见的中资机构绿色债券框架,并获得成为迄今为止唯一一个获得CICERO“深绿”最高评价的中资发行人;其三,本次发行的绿色债券是第一笔获得气候债券倡议组织(CBI)“气候债券”认证的中资金融机构债券;其四,本次发行的绿色债券是第一笔以“一带一路”沿线绿色项目为主题的绿色债券;第五,创造了单笔发行欧元金额最大的中资绿色债券纪录。

  在建立《绿色债券框架》并安排首只绿债发行时,工商银行力求做到绿债最佳实践。绿色债券框架除聘请国际气候与环境研究中心(CICERO)出具满足国际绿色债券准则(GBP)第二意见获得“深绿”评价外,还聘请了北京中财绿融咨询有限公司按照中国绿债标准出具评估报告,并通过中财绿融为首次发行申请获得了气候债券认证。

  工商银行相关负责人表示,工行将推进绿色信贷建设作为一项长期发展战略,积极践行“绿色发展”和“绿色金融”理念,致力于构建国际领先的绿色信贷银行和具有良好国际声誉的绿色银行。截至2016年12月末,工行在节能环保项目与服务领域贷款余额为9785.60亿元,占工行同期公司贷款比例为14.2%,贷款增速高于同期境内公司贷款增速6.8个百分点。同时,工行也是中国最大的绿色债券承销银行。


(2017-10-31)